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Leandro ziccarelli, Jefe de Investigación del ICB Argentina. "El sangrado de los depósitos no es algo en estas semanas, es un proceso que se desarrolla en el mediano plazo", agregó.
También en charla con este medio, Leandro Ziccarelli, director del Departamento de Research del Instituto de Capacitación Bursátil (ICB), añadió otros elementos al regreso de la desconfianza.
"El importe total de los bancos (encajado) en el BCRA asciende a USD 12 mil millones. Es decir, hoy los bancos estarían en plenas condiciones de -con alguna ingeniería logística- devolver prácticamente la totalidad de los depósitos a los ahorristas. Situaciones de tanta solidez bancaria no se ven en el país desde hace muchas décadas", recordó Leandro Ziccarelli, jefe de Research de ICB Argentina.
"Entre las reservas requeridas y la liquidez, los bancos son muy líquidos. Las condiciones materiales del sistema son muy sólidas" el analista está de acuerdo Leandro Ziccarelli.
«Entre encajes y cash, los bancos están muy líquidos. Las condiciones materiales del sistema son muy sólidas», coincidió el analista Leandro Ziccarelli.
"Entre encajes y cash, los bancos están muy líquidos. Las condiciones materiales del sistema son muy sólidas", coincidió el analista Leandro Ziccarelli.
"Les quedó la puerta de la transferencia de títulos del exterior con parking de 15 días. Tiene riesgo la espera porque esta semana cayeron muchísimo los bonos en dólares. Pero hay salida y está ligada directamente a la suba del CCL", explicó Leandro Ziccarelli, jefe de research del Instituto de Capacitación Bursátil.
Leandro Ziccarelli, jefe de Research de ICB Argentina, recordó el impacto negativo de la restricción a empresas para acceder al mercado de cambios para afrontar compromisos, una "medida sumamente discrecional", que "empujará a los activos corporativos de Argentina a una reestructuración".
"Hoy hay drivers muy negativos a nivel local: regulaciones, situación de corporativos, presupuesto y, como si fuese poco, serios problemas de comunicación por parte del Gobierno", indicó el jefe de Research del Instituto de Capacitación Bursátil, Leandro Ziccarelli.
"La liquidación final de los bonos Ley Extranjera y su aparición en el mercado americano (series GD) permitirá al JP Morgan actualizar la cartera de bonos a utilizar en el EMBI Argentina, a través del cual calcula el riesgo país. Actualmente, el mismo está en 2.100 puntos, pero tomando aún los bonos viejos por lo que es de esperar que, al actualizar la cartera de bonos argentinos, el mismo caiga cerca de 1.000 puntos, a la zona de 1.000/1.100 unidades. Dentro de la cartera entrarán todas las especies emitidas: GD29, GD30, GD35, GD38, GD41, GD46, debido a que todas tiene mayor duration de 2,5", explicó Leandro Ziccarelli, Jefe del Departamento de Research de ICB Argentina.